Experience. Integrity. Execution.
LBO
Leveraged Buyouts
Strukturierte Unternehmensübernahmen mit institutionellem Anspruch
SCANCON Capital Partners begleitet mittelständische Unternehmensübernahmen durch die Entwicklung maßgeschneiderter Eigenkapital- und Fremdkapitalstrukturen. Gemeinsam mit einem internationalen Netzwerk aus Family Offices, institutionellen Investoren und Private-Credit-Partnern strukturieren wir Finanzierungslösungen, die den Anforderungen komplexer Akquisitionen gerecht werden.
Ein Leveraged Buyout (LBO) ist eine etablierte Akquisitionsstruktur, bei der der Erwerb eines Unternehmens durch eine ausgewogene Kombination aus Eigen- und Fremdkapital finanziert wird. Ziel ist es, die Kapitalstruktur effizient zu gestalten, die Interessen aller Beteiligten in Einklang zu bringen und gleichzeitig die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zu erhalten.
Seit ihrer Entstehung in den USA und ihrer Weiterentwicklung im Vereinigten Königreich haben sich Leveraged Buyouts zu einem zentralen Instrument der Unternehmensnachfolge, des Management-Buy-outs und der strategischen Expansion entwickelt. Heute zählen LBO-Strukturen zu den wichtigsten Finanzierungslösungen im internationalen Private-Equity-Markt.
Unser Leistungsumfang umfasst die Analyse der Transaktion, die Entwicklung einer tragfähigen Kapitalstruktur, die Ansprache geeigneter Kapitalpartner sowie die Koordination des gesamten Finanzierungsprozesses bis zum erfolgreichen Closing. Dabei verbinden wir unternehmerisches Denken mit institutionellen Standards und einem konsequenten Fokus auf nachhaltige Wertschöpfung.
Unsere Schwerpunkte:
- Leveraged Buyouts (LBO)
- Management Buy-outs (MBO)
- Management Buy-ins (MBI)
- Unternehmensnachfolge
- Akquisitionsfinanzierungen
- Strukturierung von Eigenkapital-, Mezzanine- und Private-Credit-Lösungen
- Co-Investment-Strukturen für Family Offices und institutionelle Investoren
Eigenkapitallösungen
Structured Equity
Maßgeschneiderte Eigenkapitallösungen für nachhaltige Wertschöpfung
Eigenkapital ist weit mehr als eine Finanzierungsquelle – es bildet die Grundlage für unternehmerische Entwicklung, strategische Flexibilität und langfristiges Wachstum. SCANCON Capital Partners entwickelt individuelle Eigenkapital- und Co-Investment-Strukturen, die den Anforderungen komplexer Unternehmensakquisitionen und Wachstumsfinanzierungen gerecht werden.
Gemeinsam mit Family Offices, institutionellen Investoren und ausgewählten Kapitalpartnern strukturieren wir Beteiligungslösungen, die die Interessen aller Beteiligten in Einklang bringen. Unser Fokus liegt auf transparenten, ausgewogenen und langfristig tragfähigen Kapitalstrukturen, die Unternehmen den notwendigen Handlungsspielraum für nachhaltige Wertsteigerung eröffnen.
Von der Analyse des Kapitalbedarfs über die Strukturierung der Beteiligung bis zur Umsetzung der Transaktion begleiten wir unsere Partner während des gesamten Investitionsprozesses. Dabei verbinden wir unternehmerisches Denken mit institutionellen Standards und entwickeln Lösungen, die sowohl den wirtschaftlichen Zielen des Unternehmens als auch den Rendite- und Risikoprofilen der Investoren entsprechen.
Unsere Leistungen im Bereich Structured Equity:
- Eigenkapital- und Co-Investment-Strukturen
- Wachstums- und Expansions-finanzierungen
- Unternehmensnachfolge und Management-Beteiligungen
- Kapitalstruktur-Optimierung
- Beteiligungs- und Governance-Konzepte
- Strukturierung von Club-Deals und institutionellen Investorenkonsortien
- Abstimmung von Investoren-, Management- und Gesellschafter-interessen
Private Credit
Flexible Finanzierungslösungen
jenseits des klassischen Bankkredits
Private Credit hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Finanzierungsquellen für den europäischen Mittelstand entwickelt. Insbesondere bei Unternehmensakquisitionen, Wachstumsfinanzierungen und komplexen Sondersituationen bieten private Kreditgeber flexible, individuell strukturierte Finanzierungslösungen, die klassische Bankfinanzierungen sinnvoll ergänzen oder vollständig ersetzen können.
SCANCON Capital Partners strukturiert maßgeschneiderte Private-Credit-Lösungen gemeinsam mit einem internationalen Netzwerk aus Debt Funds, Family Offices und institutionellen Investoren. Unser Ziel ist es, Kapitalstrukturen zu entwickeln, die den strategischen Anforderungen einer Transaktion ebenso gerecht werden wie den Rendite- und Risikoprofilen der Kapitalgeber.
Wir begleiten unsere Mandanten von der Analyse des Finanzierungsbedarfs über die Auswahl geeigneter Finanzierungspartner bis zur Verhandlung und Umsetzung der optimalen Kapitalstruktur. Dank unseres internationalen Netzwerks können wir auch bei komplexen Transaktionen flexible Finanzierungslösungen mit kurzen Entscheidungswegen realisieren.
Unsere Schwerpunkte im Bereich Private Credit:
- Akquisitionsfinanzierungen (Acquisition Finance)
- Unitranche - Finanzierungen
- Senior Debt
- Mezzanine Capital
- Whole-Loan-Strukturen
- Wachstums- und Expansions-finanzierungen
- Refinanzierungen und Re-kapitalisierungen
- Individuell strukturierte Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen
Wir verstehen Private Credit nicht als Alternative zum Bankkredit, sondern als strategische Ergänzung moderner Unternehmensfinanzierung – flexibel, partnerschaftlich und auf die Anforderungen anspruchsvoller Transaktionen zugeschnitten.